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2018年造纸行业分析及2019年预测

http://www.printing.hc360.com2019年01月08日11:39 来源:中国包装印刷产业网T|T

    数据方面:2018年1-10月份机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为9735.3万吨;2018年1-10月份废纸进口量为1,283万吨;2018年1-11月份纸浆进口量为2302.9万吨。

    一、瓦楞原纸

    由2018年瓦楞原纸价格走势图可以看出,在5月中下旬形成了全年价格最高点,但是从下半年开始价格逐渐走低,直至11月末,瓦楞原纸价格达到全年最低点。

    2018年瓦楞原纸价格全年最高点

    在结束了第一季度瓦楞原纸涨跌互现的情况后,4月下旬瓦楞原纸价格开始出现连续上涨势头,至5月中下旬,价格形成全年最高点,参考均价为4837.5元/吨。

    今年第一季度需求由旺季转入淡季,影响着瓦楞原纸价格的变化,在这一区间瓦楞原纸受春节纸厂停产和开工的影响,价格则呈现着涨跌互现的态势。春节刚刚结束,瓦楞原纸价格就迎来了上涨,一方面受到生产原料价格上涨影响,另一方面,环保成本的投入,也影响着原纸价格上涨。进入第二季度,仍旧处于行业的销售淡季,瓦楞纸市场出货平平,较前期相比,市场交投情况明显放缓,采购积极性有所回落,因此价格呈现下行。4月19日之后由于受原材料价格上涨所迫,多家瓦楞原纸生产厂家开始频发涨价函,瓦楞原纸价格开始呈现大幅度上调。

    5月初由于环保部门的严格管控,引发的纸厂关停现象普遍。五一假期的来临,很多纸厂也做出了停机检修的决定,因此节后瓦楞原纸库存呈现低位。在受废纸价格上调的联动性,作为瓦楞原纸主要生产原材料的废纸价格不断上涨作用下,使生产厂家面临亏本运营,瓦楞原纸价格被迫不得不大幅上调。在达到全年价格最高点后,因纸厂库存高位和订单不足等因素,导至纸企大幅下调原纸价格,以便于加快纸企出货速度。

    2018年瓦楞原纸价格全年最低点

    2018年下半年开始瓦楞原纸价格持续走低,直至11月末瓦楞原纸价格达到全年最低点,参考均价为3350元/吨。

    首先,从下半年开始瓦楞原纸价格受下游订单萎缩等因素影响进入下滑通道,再加之终端零售不振,导致了行业需求承压。2017年以来,社会消费品零售总额同比增速波动下滑,2018年10月同比增速8.6%,为近年来的低点。终端需求不景气使得对于瓦楞等包装纸的需求受到了一定的阻碍。其次,由于贸易战的影响,今年国内出口贸易出现萎缩,订单急剧下滑,因此纸企生产线开工率难以得到保证。随着开工不足的现象时常发生,从而导致瓦楞原纸的需求严重下滑。而在原纸进口方面,物美价廉的进口瓦楞纸大量涌入国内,使得对国内货源造成了很大的冲击性,对于库存高企的纸厂可谓是雪上加霜。另外也使不少纸企为争取客户资源大打价格战,带动着瓦楞原纸价格不断持续下行。最后,由于近两年纸价的大涨大跌,下游采购心态趋于理性,不再盲目地储备大量的原纸库存。这也导致了纸企库存压力的加大,供应压力无法消减的情况下纸价上涨动力不足,持续处于低位。

    综上所述:2018年以来,受到贸易战影响以及环保持续趋严,原料供给方面不断的受限,企业生产成本相对的增长,同时下游需求方面的不振等因素影响,瓦楞纸市场供应压力尚存,多数纸企库存仍处于高位。在加之部分纸企尚存新增产能计划,因此对于供需矛盾积聚影响,瓦楞纸市场情况不排除有下滑的可能。进入2019年,受到外单转移、中美贸易摩擦、内需断崖式下滑和春节需求旺季结束,包装用纸进入需求淡季的影响,瓦楞原纸的需求也恐将转淡,预计2019年第一季度瓦楞原纸价格将在3000-3500元/吨之间。

    二、废纸

    由2018年废纸价格走势图可以看出,在5月中下旬形成了全年价格最高点,在11月末形成全年最低点,但是在9月末的时候废纸价格则出现了断崖式下降,之后价格虽然稍有反弹趋势,但因上涨动力不足价格一直处于低位。纵观2018年废纸价格走势图,可谓是“跌宕起伏”。

    前三季度废纸价格不断攀升至高位,随后价格震荡不止

    本年度废纸行业在年初1-5月期间由于受到进口配额及品质的双重制度管控,一直处于上升阶段,废纸原料的价格一直在不断攀升,在5月份的时候达到了巅峰,一度破3000元大关,对废纸价格形成了长期利好的状态。而5-9月之间废纸价格一直处于高位震荡状态波动周期相较明显,这其中也受中美贸易争端的影响,进而对国废价格涨势存在一定的打压性。

    9月末废纸价格走势出现断崖式下滑

    从9月25日至30日中秋节过后废黄板纸价格出现了断崖式下跌,28日全国废纸价格下跌局面也迎来了小高潮,当天全国多数地区厂家一日两降,累计跌幅不断创新高。整体废纸市场由北向南均大幅降价,国废价格大有冲低至2000的趋势。进入9月以来纸张市场一直是旺季不旺,中美贸易战不断升级,出口形势也随之减弱,由于需求下降下游包装行业采购谨慎,导致了纸厂陷入产的越多越难销的局面。为此,临近国庆长假来临之际,纸厂纷纷选择停机限产,来保住成品纸价格,降低库存,打压国废价格。

    第四季度废纸价格先涨后跌,一度跌至年内最低

    在废纸断崖式下跌之后,10月初废纸价格则出现了一段小幅上涨趋势,但随之而来的则是价格的不断震荡下行,一度跌至年内最低点。价格不断下跌的原因:其一,成品纸旺季需求严重不足,导致纸厂开工负荷承压,因此对废纸的需求也大打折扣。其二,由于市场悲观情绪的严重,因此导致废纸助力成品纸销售的策略未见明显成效。再加之国内消费水平的下滑和贸易争端摩擦下包装用纸需求减少的影响,废纸价格则一路呈现下跌趋势。

    综上所述:2018年废纸价格呈现冲高回落趋势,上半年国废黄板纸价格持续上涨处于高位,涨跌互现的状态一直在第二和第三季度区间维持。第四季度国废黄板纸价格自年内高位震荡下跌至最低点。而2019年重庆玖龙55万吨包装用纸项目将在春节后进行投产,这恐将会对西南市场废纸供需产生较大影响。在加之2019年第一批外废审批额度高达503万吨,由此可见生态环境部总结2018年外废审批方式的利弊之后,对审批方式做出的调整,而不是放开进口废纸数量的信号。预计2019年第一季度国废黄板纸价格存在震荡上扬可能。

    三、木浆

    由2018年木浆价格走势图可以看出,相较于2017年末价格来看,年初开始木浆价格就出现下行趋势,上半年木浆价格走势也没有出现上浮,一直处于震荡下行的状态,进入下半年的9月份,木浆价格达到全年高点。而2018年末木浆价格则跌至全年最低。

    1-7月份木浆价格处于震荡下行趋势

    经过2017年的大涨后,2018年开始木浆价格虽出现回落状态,但仍处于2012年以来的高位。

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