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中国造纸业发展环境及内资造纸大企业竞争力分析(一)

2008/1/8/14:29 来源:全国工商联纸业商会《智汇》会刊 作者:周在峰

    行业突现拐点中国造纸迎来世纪变局

    直面全球竞争内资航母须坐主导席位

    前言

    中国造纸业经过多年的发展,已经连续6年成为全球第二大造纸生产和消费国。现代造纸工业具有鲜明的特点,不同于一般日用消费品,是技术、资金、资源、能源密集型,规模效益显著,连续、高效生产的基础原料工业。

    造纸产业关联度大,在造纸产品总量中,80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域,不足20%用于人们直接消费。造纸业对上下游产业有一定拉动作用,是中国工业经济发展的重要组成部分。

    随着中国经济的快速发展,造纸业发生了翻天覆地的变化,民营企业和外资企业大量涌现,逐步占据大部分市场。国有企业经过市场洗礼,开始萌发新的活力。中国造纸产业结构格局在民营、外资和国有的激烈竞争中正在发生重大变化。由于中国造纸行业外资企业的特点,华人外资占有一定的数量和份额,在本报告中仍划归为外资企业。

    在中国造纸工业持续增长中,迅速成长起一批具有代表性的大型企业(集团),他们是当前中国造纸企业中的佼佼者,各具特点,独领风骚。在这些大企业中,外资企业凭借雄厚的资金和技术,对中国市场虎视眈眈;内资企业以勤劳敬业和机制灵活的特点立足国内市场,并开始参与国际竞争。中国造纸市场正在经历新世纪以来的最大变局。

    为深入了解中国造纸业当前的不断调整的产业结构、风云变幻的市场格局、内资与外资企业的竞合关系、造纸大企业在产业中的作用和地位等,全国工商联纸业商会进行了针对中国造纸大企业的调研工作,并联合媒体到山东、广东、浙江、江苏、河南、湖南等国内造纸主要省市进行调研,与李洪信、李建华、曹振雷、李树俭等企业家进行深入交流,采访了余贻骥、胡宗渊、胡楠、任永森、郭永新等业内知名专家。

    纸业商会经过多方努力,获得大量第一手资料和数据,在国家最新政策的指导下,利用国家统计局权威数据,对造纸业进行了有针对性的分析,得出了以下结论:

    ——造纸行业在国民经济中占有比较重要的地位

    ——研究造纸大企业发展有很大的重要性

    ——中国造纸业蓬勃发展,行业即将进入“拐点”

    ——中国造纸产业和国际上差距仍然很大

    ——大企业是我国造纸产业的主导力量

    ——内资造纸企业将擎起民族造纸业的大旗

    ——外资企业对中国造纸产业安全产生威胁

    最后,纸业商会针对行业现状提出了促进我国造纸业可持续发展的建议,希望本报告能为中国造纸业提供有益的参考,促进我国造纸业持续健康发展。本报告共分七章,以下是正文部分。

    一、造纸行业在国民经济中占有比较重要的地位

    造纸业作为我国重要的基础原材料工业,在国民经济中占据着非常重要的地位。造纸业关系着国家的经济、文化、生活、国防等各个方面,是工业和生活的基本原材料,用途遍及文化、教育、科技和国民经济的众多领域,渗透到了国计民生的各个方面。在国际上,纸张的消费水平代表了一个国家或地区的科技与经济的发展水平。在发达国家,造纸工业产值在各工业行业中约居第10位,是国家支柱产业之一,具有重要的地位。

    中国造纸工业起步虽晚,但发展较快,2006年我国造纸工业总产值在全国39个工业行业中位列第17位,占全国工业总产值的2%。“十五”以来,我国造纸业的持续稳定增长,工业总产值年增长率保持在14-20%,行业增长速度明显高于GDP的增长速度。特别是2003-2005年,造纸工业总产值增长率保持在18%以上,中国造纸产业进入行业增长快速通道。

图1 造纸工业总产值在全国39个行业中列第17位

图1 造纸工业总产值在全国39个行业中列第17位

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    我国造纸企业和国家企业整体相比,企业规模明显偏小,营业收入不高。根据2007年发布的中国企业500强企业数据统计,100强企业的营业收入合计113827.74亿元,平均收入为1138.28亿元。中国造纸企业100强营业收入合计为1297.96亿元,平均收入为12.98亿元,中国企业百强收入水平是造纸企业百强的87.7倍,而且造纸行业没有一家企业进入中国企业百强。但这也表明,我国造纸产业正处于成长发展阶段,具有更大的发展空间,具有良好的发展前景。

 
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
造纸工业总产值(亿元)
1064
1204
1398
1709
2103
2622
3119
年增长率(%)
 
13.16
16.11
18.20
18.74
19.79
15.93
GDP(亿元)
89468
97314
105172
117390
136875
182321
209407
GDP年增长率%
8.0
7.3
8.0
9.1
10.1
10.4
11.1

                    表1 2000-2006年中国造纸工业总产值及增长率

图2 2000-2006年中国造纸工业总产值及增长率

图2 2000-2006年中国造纸工业总产值及增长率

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    造纸术是我国古代四大发明之一,推动了人类的文明和进步。目前,我国造纸业发展态势良好,把国内造纸产业做大、做强,使造纸业成为中国的优势产业,对中华民族的伟大复兴具有重要的意义。

    二、研究造纸大企业发展的重要性

    内资企业是国家经济发展的主体,大企业是产业发展的支柱,分析和研究内资大企业的发展、现状、趋势和问题就显得尤为重要。

    (一)、贯彻国家战略部署,引导产业健康发展

    国家在“十一五”规划中明确指出,要“调整造纸工业原料结构,降低水资源消耗和污染物排放,淘汰落后草浆生产线,在有条件的地区实施林纸一体化工程。”

    温家宝总理在2007年政府工作报告中指出,要“认真贯彻国家产业政策,严格市场准入标准,控制新增产能;推动企业并购、重组、联合,支持优势企业做强做大,提高产业集中度;依法关闭那些破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的企业,淘汰落后生产能力;通过调整投资结构、扩大消费需求等措施,合理利用和消化一些已经形成的生产能力。”

    今年以来,国家加大了对节能减排和污染整治的力度,8月17日,国家环保总局专门召开了“2007年环保专项行动造纸行业专项督查工作电视电话会议”,要求各级政府、部门和企业要通力协作,深化落实各项污染减排政策措施,开展全国造纸行业专项整治督察,共同推进造纸行业结构调整和污染减排工作。

    国家和政府对造纸行业的发展非常关注,对造纸企业发展现状,特别是内资大企业的发展进行研究,对改变造纸工业发展观念,推动产业升级、走新型工业化道路,具有积极的意义。

    (二)、明确内资企业定位,影响政府做出决策

    在造纸行业,内外资企业之间的竞争日益激烈,尽管双方都在发展壮大,但在二十多年的过程中,内资企业受到来自政府、市场、外资和国外的深刻影响。

    国家近年来相继发布了一系列宏观调控政策,给予外资企业更多优惠政策,内资企业在生产经营、资金利用、项目审批、产品出口、设备引进等方面受到影响。国有企业历史负担重,设备老化,人员冗繁,目前经过改制而重新呈现生机的企业寥寥无几。同时,民营企业和外资企业相比,在资金、管理、技术等方面存在巨大差距,生产经营及长期发展面临着十分沉重的压力。

    造纸业是充分竞争的市场,虽然内资企业面临众多压力,但在近年来一直发展快速,一批内资大企业脱颖而出,并支撑着中国造纸产业的发展壮大,使中国已经连续6年成为世界第二大造纸国家。内资企业将承担着中国造纸业健康发展的重担,内资大企业将是中国造纸产业发展的标杆。

    因此,行业要明确内资大企业定位,通过各种途径传达内资企业的呼声,让国家相关部门和领导了解造纸行业,意识到内资大企业的重要性,在政策和决策上,为企业营造良性的发展空间。

    (三)、指明产业发展方向,保障行业产业安全

    目前,我国造纸产业结构不合理,原材料短缺,地区布局不均,制约了产业的发展。研究我国造纸产业的发展趋势,造纸企业发展现状,内资企业存在的问题,外资企业具有的优势,将对整个行业具有良好的引导作用,为行业发展指明方向。

    分析造纸行业与中国工业发展的关系,研究发达国家造纸产业的发展特点,对比我国造纸产业存在的优势和劣势,找出与国际造纸业间的差距,解决中国造纸业面对的问题,使我国造纸产业持续健康发展。

    我国造纸内资大企业面对着国外资本和造纸巨头的强势进入,同时也承受着众多小造纸企业的激励竞争,市场环境比较恶劣,市场行为需要规范。内资大企业承担着发展中国造纸产业,引导行业健康发展,保障产业安全运行的重任。研究内资大企业将促进我国造纸工业更快更好的发展,使中国早日成为名副其实的造纸强国。

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